تحلیل گری در سایت های آموزش بورس

این مقاله برای افرادی مناسب است که به معامله گری  علاقه‌مند هستند. اما هنوز گام‌های اساسی برای شروع برنداشته اند.
آیا به معامله گری علاقه دارید، اما نمی‌دانید چگونه شروع کنید؟ یا شروع کرده‌اید اما در تلاشید که راه موفقیت و یک معامله‌گر موفق شدن را بیاموزید؟ 

یکی از راه های آموزش و معامله گری در بازارهای مالی انتخاب سایت آموزش بورس و معامله گری در بازارهای مالی است که اینوست یار یکی از چندین سایت‌ آموزش بورس است که کلیپ‌های آموزشی فراوانی در زمینه آموزش بورس، فارکس و ارز دیجیتال همراه با امکان پرسش و پاسخ در اختیار کاربران قرار می‌دهد. 
این مقاله برای شما نوشته شده است؛ شما را به خواندن آن دعوت می‌کنیم.
کلمات “معامله” و “معامله‌گر” به گوش اغلب افراد نسل جوان رسیده است. برای برخی از آن‌ها این کلمات با پول و سود، برای برخی با اعتبار و موفقیت همراه است و برای برخی دیگر اعداد و ارقام، پیچیدگی و حرص و طمع را به همراه دارد. در این مقاله قصد داریم به سوالات کلیدی که به شما کمک می‌کنند تا مسیر موفقیت خود به عنوان یک سرمایه گذار شکل دهید، پاسخ دهیم. این نوشته یکی از مجموعه مقالاتی خواهد بود که برای رسیدن به موفقیت به شما کمک می کنند.
مقاله پیش رو به 10 بخش تقسیم شده است. 6 بخش ابتدایی با یک سوال شروع شده و با یک بحث یا پاسخ پایان یافته است . 4 مورد آخر کاربردی‌تر بوده و به شما نکته ‌های لازم برای شروع سرمایه گذاذی را ارائه میدهند. ما به شرح موضوعاتی چون “آیا سرمایه گذاری برای شما مناسب است؟”، طرز فکر شما، علایق و آنچه برای شروع تجارت نیاز دارید می‌پردازیم.

بخش اول : آیا معامله گری برای شما مناسب است؟

مهمترین سوالی که پیش از شروع هر کاری باید از خود بپرسید این است که آیا واقعا این کار مناسب من است یا خیر. زیرا در غیر این صورت وقت خود را تلف می‌کنید.  برای برخی افراد پاسخ این سوال ” بله 100%” خواهد بود. برای افراد دیگر ممکن است پاسخ دهی به این سوال سخت باشد. فارغ از این‌که جواب فعلی شما چیست، بیایید برای اطمینان از جواب  تلاش کنیم.
ابتدا از خود بپرسید که دلیل اصلی تمایل شما برای معامله‌گر بودن چیست؟ با خود صادق باشید. دلیل اصلی شما پول است؟ اعتبار است؟ به این کار علاقه‌مندید؟ آیا حل معماهای پیچیده را دوست دارید؟ از اینکه با اعداد سرو کله بزنید، لذت میبرید؟ اگر تنها به این دلیل که می‌خواهید ثروتمند شده و یک شغل معتبر داشته باشید به سرمایه گذاری تمایل دارید بهتر است، در اهداف خود تجدید نظر کنید. چرا که اگر از این کار لذت نبری دیر یا زود آن را را ترک خواهی کرد.

نکته مهم دیگر این است که در معامله گری با اعداد و ارقام زیاد و تحلیل‌های مفهومی سر و کار دارید. اگر از هیچ یک از آن‌ها لذت نمی‌برید، احتمالاً این شغل برای شما مناسب نباشد. اما در نظر داشته باشید که این کار به شما برای داشتن ذهنی مفهومی کمک می‌کند. اگر در مدرسه از ریاضیات فراری بودید اما می‌خواهید که یک معامله‌گر باشید از شروع کار نترسید با تلاش و انرژی می‌توانید آن را جبران کنید.

در نهایت، معامله‌گران موفق از خصوصیاتی نظیر صبر، یک ذهن آرام، نظم و انظباط، مهارت تمرکز و… برخوردارند. اگر انسان بی صبر و حوصله‌ای هستید احتمالا این مسیر برای شما مناسب نیست. البته اگر می‌خواهید این کار را انجام دهید می‌توانید در بلند مدت نظم را یاد بگیرید.

در نهایت، معامله‌گران موفق از خصوصیاتی نظیر صبر، یک ذهن آرام، نظم و انظباط، مهارت تمرکز و… برخوردارند.

بخش دوم : چقدر ریسک پذیر هستید؟

اگر تصمیم گرفتید که معامله گری شوید، سوال دومی که باید از خود بپرسید این است که “چقدر ریسک پذیر هستید؟”، از دست دادن پول بیشتر از بدست آوردن آن  به شما آسیب می‌زند؟ به طور کلی بیشتر از لذت بردن از بردها، به خاطر ضررهای وارده، افسرده می‌شوید؟ (در نهایت بیش از این‌که از بردها شاد باشید به خاطر خسارات وارده افسرده‌اید؟) پاسخ به این سوال نه تنها به نوع ابزارهای مناسب برای کار شما بلکه به انتخاب نوع معامله نیز کمک می‌کند. برای مثال، اگر شما ریسک پذیر نیستید، می‌توانید یک سرمایه‌گذار  بلند مدت باشید. در حالی که اگر ریسک پذیری شما بالا باشد، برای معاملات روزانه و آتی  مناسب باشید.

به طور کلی هر چه ریسک پذیرتر باشید دوره معاملاتی کوتاه‌تری خواهید داشت و می‌توانید از استراتژی‌های تهاجمی بیشتر استفاده کرده و سرمایه‌گذاری‌های پرخطرتری را انتخاب کنید. این به این معنا نیست که اگر ریسک پذیری شما پایین است کلاً از این نوع معاملات دوری کنید بلکه به این معناست که در ابتدای کار که ریسک پذیری شما کم بوده و ممکن است از مسیر شغلی خود لذت نبرید از این معاملات اجتناب کنید.

به طور کلی هر چه ریسک پذیرتر باشید دوره معاملاتی کوتاه‌تری خواهید داشت و می‌توانید از استراتژی‌های تهاجمی بیشتر استفاده کرده و سرمایه‌گذاری‌های پرخطرتری را انتخاب کنید.

بخش سوم: چقدر زمان آزاد دارید؟

سوال مهم دیگری که باید از خود بپرسید این است که “چقدر وقت آزاد دارم؟” که از مهمترین سوالات است زیرا استراتژی سرمایه‌گذاری شما را برنامه‌ریزی می‌کند. برای مثال اگر در طول روز چندین ساعت وقت آزاد داشته باشید می‌­توانید به راحتی هر روز به انجام معامله و مشاهده بازار بپردازید. اما اگر در بهترین حالت تنها یک ساعت در روز وقت داشته باشید بهتر است ، سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشید.

بخش چهام : از چه چیزی لذت می‌برید؟

مشابه سوالی که در بخش دو مطرح کردیم اگر در هرج و مرج و بی نظمی پیشرفت می‌کنید می‌توانید یک معامله‌گر اتفاقی باشید(هر از چند گاهی معامله کنید). اگر از سودآوری ثابت در بلندمدت لذت می‌برید ممکن است معامله سرمایه‌ی کمتر در یک سرمایه‌گذاری در دوره زمانی متوسط را ترجیح دهید. یا ترجیح می‌دهید که معاملات مختلف را با هم انجام دهید؟ پاسخ به این سوال می‌تواند به شما برای انتخاب راه درست تجارت کمک کند.

بخش پنجم: به چه چیزی علاقه‌مندید؟

با چه چیزی هیجان‌زده می‌شوید؟ آیا واقعا به چیزی در حوزه تجارت علاقه دارید؟ آیا بیشتر از آن‌که از میکروآنالیز یک معامله خاص لذت ببرید با اقتصاد کلان هیجان زده می‌شوید؟ در این صورت شما باید انواع دارایی‌هایی که ریسک کلان دارند را در نظر بگیرید. برای مثال اوراق ، معاملات آتی و مواردی از ایت دست، شاید هم بهتر باشد معامله‌گر سهام در بورس اوراق بهادر باشید. شاید از پیچیدگی بیشتر از هر چیز دیگری لذت ببرید. راهی که می‌توانید بروید معاملات پیچیده اوراق مشتقه مثل اختیارات معامله است. یا شاید نسبت به فناوری اطلاعات و توسعه نرم افزار های الگوریتمی تجاری علاقه دارید. به طور کلی تعداد ترکیب استراتژی‌ها و ابزار نامحدود است. در حالی که توضیح و تلاش برای این مسائل خارج از حوزه این مقاله است می‌توانید تصور کنید که چه کاری می‌خواهید که انجام دهید. از انجام چه چیزی لذت می‌برید و بیشتر از همه به چه چیزی علاقه دارید. این کار شما را در انتخاب مسیر نوع معاملاتتان راهنمایی می‌کند.

از انجام چه چیزی لذت می‌برید و بیشتر از همه به چه چیزی علاقه دارید. این کار شما را در انتخاب مسیر نوع معاملاتتان راهنمایی می‌کند.

بخش ششم : سرمایه گذاری بر روی اطلاعات خود

تبریک! شما این کار را پیش از این انجام داده اید. مطالعه مقالات و کتب، سایت آموزش بورس، تماشای فیلم‌های با کیفیت ، دوره‌ها و پادکست‌ها، همه این‌ها به گسترش دیدتان و دریافت اطلاعات عمیق‌تری در رابطه با بازارها کمک کرده است. بهترین نقطه شروع مقاله ماست که بر پایه بازارهای مالی یا بخش یادگیری است. (مقاله‌ای که در حال حاضر می‌خوانید) سعی کنید اخبار را دنبال کنید و به چگونگی تاثیر آن‌ها بر دارایی‌های مختلف مثل سهام، اوراق قرضه، معاملات آتی و … فکر کنید. فرض کنید بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش داده است، سعی کنید چگونگی تاثیر این اتفاق بر بازار را پیش بینی کنید. و سپس بررسی کنید که واقعا چه اتفاقی رخ داده است. سوابق پرونده‌تان را دنبال کنید.

بخش هفتم: بر اساس تجربه‌تان سرمایه گذاری کنید.

تجربه احتمالا مهمترین دارایی شما در هنگام انجام معامله است. ممکن است مجموعه‌ای از مهارت‌های درست و پایه اطلاعاتی قوی داشته باشید اما بدون تجربه خسارات مالی را متحمل خواهید شد. شما می‌توانید از تجارب سایت آموزش بورس استفاده کنید.  بهترین و ساده‌ترین راه کسب تجربه ثبت نام یک حساب کاربری آزمایشی و شروع تجارت است. می‌توانید تلاش کنید تا حسی که هنگام تجارت در چارچوب‌های زمانی مختلف دارید را درک کنید و عمیق‌تر درباره بازارها فکر کنید نه این‌که فقط کورکورانه حدس بزنید که پول و دارایی به چه سمت می‌رود. تلاش کنید تا تصمیم خود را بر دید و اطلاعاتتان بنا کنید. در صورتی که پول مجازی را از دست دادید دلسرد نشوید، بیش از 90% معامله‌گران در هنگام شروع تجارت پول خود را از دست می‌دهند.

گزینه‌ دیگری که می‌توانید انجام دهید سرمایه گذاری در یک  صندوق  سرمايه گذاري است. این کار تجربه شما را بسیار زیاد افزایش می‌دهد. اگر چه این این موقعیت‌ها سخت و رقابتی هستند.

بخش هشتم : سرمایه گذاری بر روی مهارت خود

اغلب بانک‌ها ، صندوق‌های سرمايه گذاري و شرکت‌های سرمایه گذاری در اغلب‌ موقعیت‌های تحلیلی در سطح ورودی ،از تست‌های روان‌سنجی استفاده می‌کنند. چرا که اغلب عملکردهای خوب شغلی مثل معامله گری وابسته به مهارت‌های تحلیلی خوب است. به عنوان مثال معامله‌گری که در کوتاه مدت به معامله می‌پردازد، باید مجموعه‌ای از مهارت‌های خاص خود را گسترش دهد تا به وی توانایی تصمیم گیری سریع، جدی و صحیح را در موقعیت‌های پرتنش و تحت فشار بدهند. برای سرمایه‌گذاری بلندمدت باز هم به مجموعه مهارت­های تحلیلی نیاز دارید تا بتوانید آن‌چه که در آینده در بازار اتفاق خواهد افتاد را پیش بینی کنید. بنابراین نقطه شروع خوب این است که شروع به تکمیل آزمون‌های تحلیلی، ضریب هوشی، روان‌سنجی و شمارشی و دیدن آموزش آنلاین در سایت آموزش بورس کنید که به راحتی به صورت آنلاین یافت می‌شوند. این کار به شما در افزایش مجموعه‌ی مهارت‌هایتان کمک خواهد کرد.

بخش نهم : مباتی ابتدایی یک سرمایه گذاری

آخرین بخش مبانی ابتدایی کوتاه برای یک سرمایه گذاری است. این قسمت را می‌توانید با در نظر گرفتن سوالات “ریسک پذیری شما چقدر است؟”، ” به چه چیزی علاقه دارید؟” و ” از چه چیزی لذت می‌برید؟” بخوانید.

پس، معامله گری دقیقا مستلزم چه چیزهایی است؟ پیش از این به برخی از جنبه‌ها اشاره کرده‌ایم، با این‌حال من تمایل دارم تا آن‌ها را کمی مفصل‌ شرح دهم. دارایی‌های مختلف، استراتژی‌های تجاری گوناگون، دوره‌های مختلف سرمایه‌گذاری، همه این‌ها کیفیتی که یک معامله‌گر باید داشته باشد را تعیین می‌کنند. با این‌حال به طور کلی از آن‌جایی که معامله گری با ریسک همراه است شما حداقل باید تاحدودی با وجود آن کنار بیایید. به علاوه شما باید به موقع، با صبر و نظم تصمیم‌گیری کنید و به بازار حسی معمولی داشته باشید. این به معنای بی احساس بودن نیست بلکه به این معنی است که شما باید احساسات قوی و پایدار داشته باشید. زیرا در غیر این صورت شما پس از یک سری نوسانات شدید در بازار که باید در آن‌ها موقعیت خود را حفظ کنید از پا درمی‌آیید.

قسمت دهم : تجزیه و تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی

تجزیه و تحلیل دارایی بخش کلیدی معامله‌گر بودن است. به طور کلی شما باید در صدر آخرین پیشرفت‌های بازار باشید تا به موفقیت برسید. دو نوع تجریه و تحلیل وجود دارد: بنیادی و تکنیکال

تحلیل‌ بنیادی شامل تحلیل دارایی‌ها از جنبه ارزش آن‌هاست. به عنوان مثال ، ارزش سهام با این تحلیل مشخص می‌شود که قیمت واقعی این سهام چقدر است، یا در واقع چقدر ارزشمند است. می‌توانید پیش بینی کنید که درآمد آتی این سهام چقدر است. که این کار مستلزم بررسی روندهای تجری و تحلیل صورت‌ حساب‌های مالی شرکت است. این کار مستلزم توسعه دیدگاه اقتصاد کلان و تحلیل روندهای اقتصادی مثل تورم، اشتغال تولید ناخالص داخلی و … است.

تحلیل تکنیکال شامل تحلیل حرکات تاریخی قیمت یک دارایی خاص و مبنای تصمیمات تجاری شما بر اساس آن است. این کار شامل بررسی روندها، الگوهای حرکت قیمت و استفاده از شاخص‌های فنی مختلف برای تعیین محل بعدی قیمت است. تفاوت اصلی در این‌جا این است که منبع اصلی تحلیل در این‌جا خود قیمت است نه مبانی سهام یا اقتصاد. اغلب معامله‌گران از نمودار شمعی استفاده می‌کنند که به شما اطلاعات کافی درباره چگونگی رفتار قیمت در یک چارچوب زمانی خاص را می‌دهد.

با توجه به این جنبه‌های مختلف سرمایه گذاری، با کمی تجربه شما می‌توانید شروع کنید به بررسی این­که کجا برای شما مناسبتر است. برخی معامله گران تنها به اصول بنیادی نگاه می‌کنند و برخی تنها به اصول تکنیکی، در حالی که باید انواع تحلیل را با هم ترکیب و استفاده کرد. این وظیفه شماست که با فهمیدن نقاظ قوت، ضعف، علایق و آنچه که هم عقلانی است و هم به احساسات شما نزدیک است مکان مناسب خود را بیابید.

نتیجه گیری:

این مقاله را با پرسیدن سوالات اساسی با هدف این‌که بفهمیم شما که هستید و چه می‌خواهید، از چه لذت می‌برید و به چه علاقه‌مندید شروع کردیم. پس از آن در زمینه‌های مختلف که شما با استفاده از آن‌ها می‌توانید یک معامله‌گر  موفق باشید بحث کردیم. نکته اصلی پیوند میان این دو است. بعد از اینکه فهمیدیم که شما چه شخصیتی دارید وقت آن رسید که آستین‌های خود را بالا بزنید و عمیق‌تر به انجام کار خد بپردازید تا پاسخ واقعی سوالات کلیدی خود را در عمل بیابید. زیرا در واقع شما هرگز بدون پرداختن به کار نخواهید فهمید که چه معامله‌گری خواهید بود. بنابراین آخرین سخن من این است که با زمان کمی که در حال حاضر دارید سوالات کلیدی‌ای که در این مقاله مورد بحث و بررسی قراردادیم به خاطر داشته باشید و با انجام این کار سعی کنید بیابید که در بازار از چه کاری بیش‌تر لذت می‌برید و به یک معامله‌گر خوب و موفق تبدیل شوید، یک استراتژی خوب تجاری ایجاد کنید و از این طریق کسب درآمد  کنید.